Vermögensnachfolge

Nimm Dir Zeit zum Nachdenken, aber wenn die Zeit zum Handeln kommt, hör auf mit Denken und geh los.

(Andrew Jackson)

Wir sind Experten in Sachen Erbschaft- und Schenkungsteuer, Vermögensnachfolge und Testamentsgestaltung


Wir beraten Sie im Zusammenhang mit der Erbschaftssteuer nach einem Erbfall und mit der Schenkungssteuer nach einer Schenkung sowie bei der Unternehmensnachfolge und Vermögensnachfolge.

Im Bereich der vorweggenommenen Erbfolge können wir Ihnen als spezialisierte Steuerberater und Rechtsanwälte eine auf Ihre persönlichen Verhältnisse abgestimmte, steueroptimierte Nachfolgegestaltung erarbeiten.

Sowohl im Erbrecht und Schenkungsrecht als auch im Erbschaftssteuerrecht und Schenkungssteuerrecht gibt es einen erheblichen Gestaltungsspielraum. Zudem existieren gerade hier viele „Steuerfallen“, die sowohl vom Steuerberater als auch vom Rechtsanwalt für Erbrecht nicht immer gesehen werden. So werden oft die erbschaftssteuerlichen Folgen nicht, nicht richtig oder nicht in vollem Umfang beachtet.

Insbesondere bei erbschaftssteuerlichen oder schenkungssteuerlichen Gestaltungen, die Unternehmensvermögen betreffen, empfiehlt es sich, einen auf Erbschaftssteuer spezialisierten Steuerberater und Rechtsanwalt hinzuzuziehen.

Nach der Reform des Erbschaftssteuergesetzes sowie des Schenkungssteuergesetzes im Jahr 2009 ist eine Vielzahl von Rechtsfragen noch nicht höchstrichterlich geklärt. Folglich sind bei einer Schenkung oder Erbschaft häufig Steuerrechtsstreitigkeiten mit dem Finanzamt zu erwarten. Gerade bei größeren Vermögen ist es daher sinnvoll, eine verbindliche Auskunft beim Finanzamt einzuholen.

Bei der Vorbereitung und Beantragung einer solchen verbindlichen Auskunft beraten und unterstützen wir Sie als spezialisierte Steuerberater und Rechtsanwälte.

Auch nach einem Erbfall bestehen noch Gestaltungsmöglichkeiten, um Erbschaftssteuer zu sparen, z. B. durch eine Erbausschlagung oder durch die Geltendmachung eines Pflichtteilsrechtes.

Wir unterstützen Sie bei der Abgabe von Schenkungssteuererklärungen und Erbschaftssteuererklärungen. Sollte das Finanzamt von den Angaben in Ihren Steuererklärungen abweichen, führen wir als im Steuerstreitverfahren spezialisierte Berater ein Einspruchsverfahren sowie ein finanzgerichtliches Verfahren für Sie.


Zu unserem Leistungsprofil im Bereich der Vermögensnachfolge gehören insbesondere:

  • Erstberatung
  • Vermeidung bzw. Verminderung der Erbschaft- und Schenkungsteuer durch rechtlich und steuerlich optimierte Gestaltungsmaßnahmen
  • Beratung hinsichtlich möglicher Nachfolgeregelungen
  • Gestaltung testamentarischer Verfügungen im privaten und betrieblichen Bereich
  • Erstellung von Erbschaft- und Schenkungsteuererklärungen
  • Beratung und Vertretung bei der Erbauseinandersetzungen
  • Einspruchs- und finanzgerichtliches Klageverfahren gegen Erbschaft- und Schenkungsteuerbescheide